Hoy
Licencias abusivas por cada empleado del despacho
Pagar mensualidades elevadas por cada asesor, contable o administrativo, lo que encarece contratar refuerzos para campañas de Renta o cierres de año.
Software para asesorías
Software y CRM para asesorías y gestorías
Un programa de gestión para gestorías con portal de clientes, nóminas e impuestos sin pagar licencias
El desarrollo de un CRM para asesorías a medida permite a los despachos fiscales, contables y laborales optimizar la comunicación con sus clientes y el control de expedientes. Frente a los programas tradicionales que cobran cuotas elevadas por usuario y no ofrecen un portal de cliente ágil, creamos un software para asesorías en propiedad que automatiza la recogida de facturas, la entrega de nóminas y el calendario de impuestos sin cuotas por empleado.
- Sin cuotas por asesor: acceso para todo tu equipo de despacho sin límite
- Portal del cliente seguro para intercambio de facturas, extractos y nóminas
- Calendario fiscal automático con recordatorios de modelos tributarios
Reuniones presenciales en nuestras oficinas de Valencia o por videollamada para empresas de toda España.
Calendario fiscal · 4.º trimestre
Vencen el 20 de enero
FiscalLaboralContable
Pedir documentación Clientes 284
Modelos del trimestre 612
Presentados 438 72 %
Falta documentación 37 Avisados por el portal
ClienteModeloVenceDocumentaciónTécnicoEstado
Panadería Sol, S.L. 303 20/01 Faltan 3 facturas Clara En curso
Marta Ruiz · autónoma 130 20/01 Completa Jordi Presentado
Talleres Nàquera, S.L. 111 20/01 Completa Clara Revisión
Café Jardín, C.B. 303 20/01 Sin recibir Pau Pendiente
Reformas Albal, S.L. 115 20/01 Completa Jordi Presentado
Óptica Mirada, S.L. 349 30/01 Completa Pau Preparado
Desliza para ver la pantalla completa →
Pantalla de ejemplo con datos ficticios. Cada programa se diseña con los datos y pasos de tu empresa.
El colapso en época de impuestos
El correo saturado de facturas, clientes que entregan tarde y expedientes dispersos
Facturas que llegan por WhatsApp en el último día de trimestre, correos perdidos y licencias caras.
En el cierre trimestral, las asesorías sufren saturación por facturas que llegan a última hora en chats y correos.
Los programas comerciales cobran cuotas por cada usuario, encareciendo contratar refuerzos en campañas fiscales y limitando el acceso de clientes.
Con tu programa a medida
Asesores y clientes ilimitados sin pagar licencias
Tu despacho es dueño del sistema. Añades a todos los asesores y a la totalidad de tus clientes al portal sin cuotas adicionales por usuario.
Hoy
Recepción caótica de facturas por WhatsApp y correos
Documentos dispersos que llegan tarde y sin orden, obligando a los asesores a perseguir a los clientes y picar datos manualmente contra reloj.
Con tu programa a medida
Portal de clientes intuitivo con lectura automática de facturas
Los clientes suben sus facturas fotografiándolas desde el móvil. La IA extrae proveedor, bases e importes, dejándolas listas para contabilizar.
Hoy
Estrés e incertidumbre con los plazos tributarios
Falta de un panel visual centralizado para saber qué clientes han entregado la documentación y cuáles tienen modelos pendientes de presentar.
Con tu programa a medida
Calendario fiscal visual con avisos automáticos
Tablero de modelos trimestrales (303, 111, 115) con estados en tiempo real y recordatorios automatizados por WhatsApp a clientes rezagados.
Módulos para despachos
Módulos de despacho: portal del cliente, recepción contable y calendario fiscal
Herramientas diseñadas para agilizar la relación con tus clientes y automatizar tareas repetitivas.
Portal seguro para clientes
Área privada donde tus clientes suben facturas con foto móvil, emiten sus ventas y descargan nóminas e impuestos presentados.
Subida desde móvilDescarga de nóminasÁrea de cliente
Extracción automática de datos con IA
Lectura inteligente de facturas y tickets extrayendo CIF, fecha, bases imponibles e importes con visión artificial.
Extracción OCR con IACálculo de basesCero picado manual
Calendario fiscal y control de modelos
Panel de obligaciones tributarias (303, 111, 115, 200, Renta) con semáforo de estado de documentación por cada cliente.
Modelos 303, 111, 115Semáforo de entregaCierres trimestrales
Expedientes y gestión documental
Histórico digital seguro de escrituras, contratos mercantiles, altas en Seguridad Social y certificados de la Seguridad Social.
Expediente digitalContratos y altasBúsqueda inmediata
Comunicaciones y avisos por WhatsApp
Recordatorios automatizados a clientes para solicitar documentación antes de las fechas límite de liquidación tributaria.
Avisos por WhatsAppPetición de facturasRecordatorio automático
Control de horas y facturación de igualas
Control de cuotas mensuales de igualas, tarificación de trámites extraordinarios y facturación adaptada a Verifactu.
Gestión de igualasTrámites extraFacturas Verifactu
Comparativa
Software para asesorías a medida vs paquetes comerciales cerrados
Compara las ventajas de una plataforma en propiedad frente a los programas de suscripción tradicionales.
Criterio de evaluación
Software contable tradicional
CRM a medida propio
Coste
Software contable tradicional
✕ Cuota mensual por cada usuario, que sube al crecer el equipo
CRM a medida propio
✓ Precio cerrado una sola vez: añades usuarios sin pagar licencias
Portal para clientes
Software contable tradicional
✕ Módulos adicionales caros y poco intuitivos
CRM a medida propio
✓ Portal moderno con subida desde el móvil
Extracción con IA integrada
Software contable tradicional
! Planes superiores con coste por documento
CRM a medida propio
✓ IA integrada para leer facturas y tickets
Avisos por WhatsApp
Software contable tradicional
✕ No disponible: solo envíos por correo
CRM a medida propio
✓ Avisos automatizados con enlace de subida
Propiedad de la base de datos
Software contable tradicional
✕ Plataforma cerrada propiedad del proveedor
CRM a medida propio
✓ Código, servidor y datos a nombre de tu empresa
Exportar tus datos
Software contable tradicional
✕ Exportaciones limitadas o en el formato del proveedor
CRM a medida propio
✓ La base de datos es tuya: la exportas cuando quieras
Todo en un mismo sitio
Software contable tradicional
✕ Un programa para cada cosa y datos repetidos
CRM a medida propio
✓ Toda la gestión de la empresa en una sola herramienta
Con un CRM para asesorías a medida, tu despacho ofrece un servicio diferencial a sus clientes pymes y autónomos y reduce el tiempo de picado manual cada trimestre.
Calculadora de licencias
Calcula cuánto abona tu asesoría en licencias de software al año
Comprueba el coste acumulado de las licencias por puesto y empleado de despacho en 1, 3 o 5 años.
usuarios
Personal que necesitará acceso habitual € / mes
Cuota media de software estándar (SaaS) Gasto acumulado en licencias estándar
Ejemplo con 10 usuarios a 50 €/mes: Pagarías 18.000 € en licencias en 3 años
Con un programa a medida pagas el desarrollo una sola vez y añades usuarios sin licencias.
Metodología
Fases de digitalización y puesta en marcha del software de tu despacho
Un despliegue por fases coordinado con los asesores para que la transición sea fluida.
- Semana 1Análisis y prototipo
- Semanas 2-3Desarrollo e integraciones
- Semana 4Datos, formación y pruebas
- EntregaÚltimo pago cuando todo funciona
- DespuésSoporte por horas o por proyecto
01
Semana 1
Análisis de operativas del despacho
Estudiamos recepción de documentos, modelos y trámites habituales.
Entregable: Mapeo de servicios y requisitos del portal.
02
Semana 1
Prototipo interactivo del portal
Diseñamos el portal para que cualquier cliente suba facturas en dos clics.
Entregable: Prototipo interactivo navegable.
03
Semanas 2-3
Desarrollo técnico y lectura con IA
Programamos la plataforma conectándola a WhatsApp y contabilidad con IA.
Entregable: Plataforma operativa en entorno de pruebas.
04
Semana 4
Migración y prueba con clientes piloto
Importamos clientes y probamos el portal con empresas piloto.
Entregable: Puesta en producción y formación al equipo.
05
Tras la entrega
Soporte continuado y mejoras
Tras la entrega seguimos a tu disposición para resolver incidencias o añadir funciones nuevas, con una bolsa de horas o un presupuesto por proyecto.
Entregable: Soporte cuando lo necesites, sin cuota mensual.
Plazos de implantación del software para gestorías y asesorías
Lo habitual es tener el programa funcionando en un mes desde que apruebas la propuesta. Si incluye facturación con Verifactu, el plazo se amplía a unos dos meses. Los proyectos muy grandes se dividen en fases, cada una con su plazo y su precio cerrado.
Conectividad e IA
Conexión con programas contables, firma digital, Verifactu y la Agencia Tributaria
Conecta a tus clientes con tu despacho de forma automática y sin llamadas innecesarias.
Conectamos el CRM con WhatsApp para enviar avisos automáticos recordando fechas límite de facturas.
Integramos la exportación a tu programa contable sin picar datos a mano.
Para automatizar el traspaso de datos entre aplicaciones, implementamos flujos con nuestro servicio de automatización para empresas y soporte como agencia n8n.
Además, conectamos nuestros agentes de IA y chatbots para resolver dudas frecuentes sobre plazos o trámites laborales las 24 horas.
IA para extracción automática de datos contables desde facturas y tickets en PDF
Incorporamos IA para extraer bases e importes de facturas y clasificar gastos en sus cuentas contables.
Proyectos reales
Proyectos a medida que sirven de referencia para tu asesoría
Un CRM interno, una plataforma para escuelas infantiles y el control de una flota de grúas: herramientas hechas a medida que se usan cada día.
Portal de Agencia IA Solutions
El programa con el que trabajamos cada día: clientes, comunicaciones y seguimiento SEO de todas las webs en un mismo sitio.
- Fichas de clientes y contactos
- Envíos de WhatsApp con plantillas, conectados con n8n
- Módulo SEO con páginas, propuestas y enlaces de cada web
Gateamos
Plataforma para escuelas infantiles que reúne la agenda del centro y la comunicación con las familias.
- Agenda del centro
- Avisos y mensajes a las familias
- Todo en un mismo sitio para el equipo
Grúas Valencia Nera
Programa a medida para controlar la flota de grúas de la empresa.
- Control de los vehículos de la flota
- Hecho según su forma de trabajar
- Contratado a nombre de la empresa
Nuestro equipo
El equipo detrás del software de tu asesoría
Personas del equipo de Agencia IA Solutions, en Valencia, que diseñan, programan y mantienen tu software.
Jorge
CEO y SEOEstrategia, posicionamiento y que cada proyecto tenga sentido para el negocio del cliente.
Javi
IA ManagerCoordina los proyectos de inteligencia artificial de principio a fin.
Kevin
IA DeveloperDesarrolla e integra los agentes de IA con los programas de cada cliente.
Fernando
ProgramadorSoftware a medida y automatizaciones complejas.
Opiniones en Google
Opiniones de clientes antes de crear el software de tu asesoría
Reseñas reales en Google de empresas que trabajan con la agencia en automatización, IA y software.
★★★★★
“Me han automatizado la entrada de leads y ahora no pierdo ni una llamada mientras estoy trabajando.”
★★★★★
“Desde el inicio captaron nuestras necesidades y la idea que teníamos para simplificar nuestros procesos.”
★★★★★
“Son muy profesionales y siempre están dispuestos a explicar cada paso de la solución que plantean.”
Precios
Software para asesorías a medida: precio cerrado sin pagar por cliente ni usuario
Presupuesto cerrado en propiedad sin cuotas por asesor ni límites de clientes conectados.
Modelo de presupuesto y precio
Precio cerrado Se paga una sola vez, según las funciones que necesites
Sin cuota mensual con la agencia ni licencias por usuario. El programa, el código y los datos son de tu empresa.
Qué incluye el desarrollo del software de tu asesoría
- Portal web para clientes con subida de facturas desde móvil y descarga de nóminas
- Calendario fiscal interactivo con control de modelos tributarios y estados
- Módulo de extracción automática de datos de facturas con inteligencia artificial
- Conexión con tu software contable actual
- Integración con WhatsApp para avisos automáticos de plazos tributarios
- Formación al equipo de despacho y soporte con garantía de funcionamiento
Hitos y proceso de pago
1 Propuesta cerrada
Alcance y precio cerrado por escrito
2 Desarrollo e hitos
Programación con revisiones periódicas
3 Entrega y pruebas
Validación en entorno de pruebas real
4 Último pago
Todo funciona como se pidió antes de pagar
Todo debe funcionar como se pidió en la propuesta antes de realizar el último pago.
Funcionalidades del portal
Subida de facturas, entrega de nóminas, facturación propia para clientes o firma de contratos.
Extracción automática con IA
Lectura inteligente de tickets y facturas de compras para generar asientos contables.
Integración con tu software contable
Exportación automática de ficheros a tus programas contables habituales.
Cada programa se presupuesta a medida. Después de una primera reunión para entender cómo trabajáis, te enviamos una propuesta con las funciones incluidas y un precio cerrado. Si el proyecto es muy grande, lo dividimos en fases y cada una tiene su precio.
No pagas ninguna cuota mensual a la agencia. El servidor, el dominio y los servicios que use el programa se contratan a nombre de tu empresa: los pagas directamente al proveedor, y el programa, el código y los datos son tuyos.
Nos comprometemos con las funciones de la propuesta: todo tiene que funcionar como se pidió antes del último pago. Después, si surge una incidencia o quieres añadir algo, lo hacemos con una bolsa de horas o con un presupuesto por proyecto.
Especialidades
Soluciones de gestión y software complementario para asesorías
Conoce cómo adaptamos la tecnología de gestión a empresas y servicios profesionales.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre el software para asesorías y gestorías a medida
Respuestas a las cuestiones operativas y técnicas más habituales en despachos.
¿Cuánto cuesta desarrollar un software y CRM para asesorías a medida?
Depende de funciones e integraciones. Tras una primera reunión te enviamos una propuesta con las funciones incluidas y un precio cerrado, que se paga una sola vez. No hay cuota mensual con la agencia ni licencias por usuario.
¿Cuánto tarda en implantarse el software en el despacho?
Normalmente un mes desde que se aprueba la propuesta. Si incluye facturación con Verifactu, unos dos meses. En proyectos grandes trabajamos por fases para que podáis empezar a usar una parte cuanto antes.
¿Podrán los clientes subir facturas desde el teléfono móvil?
Sí. El portal de clientes está diseñado para móvil: el autónomo toma una foto del ticket o factura y se procesa automáticamente.
¿Hay límite de clientes que pueden acceder al portal?
No. Al ser un software en propiedad, puedes conectar a todos los clientes del despacho sin pagar licencias adicionales por usuario.
¿El software cumple con los requisitos de Verifactu?
Sí. Todos los módulos de facturación cumplen la Ley Antifraude y los requisitos técnicos de Verifactu exigidos por la Agencia Tributaria.
¿De quién es el programa cuando está terminado?
De tu empresa. El servidor, el dominio y las cuentas de los servicios se contratan a tu nombre, y el código y los datos son tuyos. Puedes exportar la información cuando quieras y, si algún día prefieres que otro equipo mantenga el programa, puede hacerlo.
¿Qué pasa si algo falla después de la entrega?
Antes del último pago revisamos contigo que todo funciona como se pidió en la propuesta. Después seguimos disponibles para resolver incidencias o añadir funciones, con una bolsa de horas o con un presupuesto por proyecto. No hay cuota mensual obligatoria.
Empieza hoy
Solicita propuesta y presupuesto para el software a medida de tu asesoría
Cuéntanos cuántos clientes gestionas en tu despacho y te presentaremos una propuesta adaptada a tu operativa.
¿Prefieres hablar directamente?
Llámanos o envíanos un WhatsApp para concertar una reunión en Valencia o por videollamada.
Pregúntanos por WhatsApp 960 730 072Ubicación: Carrer de Peris Brell, 46022 Valencia
Horario: L-J 9:00 a 19:00 · V 9:00 a 17:00
Reuniones presenciales en Valencia y videollamadas para toda España.